GROUPE PAROT : GROUPE PAROT ANNONCE LE LANCEMENT D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL PAR PLACEMENT PRIVÉ POUR UN MONTANT INITIAL D'ENVIRON 5 M EUR

Groupe PAROT (code ISIN : FR0013204070 - code mnémonique : ALPAR), acteur français de la mobilité automobile, annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital, via un placement privé auprès d'investisseurs qualifiés, pour un montant d'environ 5 M€.

Les fonds levés dans le cadre de cette augmentation de capital permettront à Groupe PAROT d'accélérer sa dynamique de croissance dès 2018, notamment par :

• la poursuite du développement de son réseau national, à travers de nouvelles opérations de croissance externe visant prioritairement les zones périurbaines où la densité de population « auto-dépendante » est particulièrement importante ;
• la montée en puissance de son offre digitale, via son site zanzicar.fr, lancé à l'été 2017 et dédié à la vente en ligne de véhicules d'occasion.

Le placement sera réalisé, conformément à l'article L. 411-2 II du Code monétaire et financier, auprès d'investisseurs qualifiés domestiques et internationaux, à l'exception notamment des Etats-Unis, du Canada, de l'Australie et du Japon. Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, cette opération ne donnera pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers.

L'opération s'effectuera par construction accélérée d'un livre d'ordres, à l'issue duquel seront déterminés le nombre et le prix des actions nouvelles émises. La construction accélérée du livre d'ordres débute immédiatement et devrait se clore avant l'ouverture des marchés du 22 décembre 2017, sous réserve de toute clôture anticipée ou prorogation. Groupe PAROT annoncera, par voie de communiqué de presse, le résultat de l'opération dès que possible après la clôture du livre d'ordres.

Aux termes de la 8^ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 6 septembre 2016, le prix d'émission des actions nouvelles sera au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la Société sur le marché Euronext Growth Paris, au cours des cinq séances de bourse consécutives choisies parmi les dix dernières séances de bourse précédant la fixation du prix d'émission, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 30%. Le nombre maximal d'actions nouvelles à émettre dans le cadre de cette opération serait de 500 000 soit environ 12,9% du capital, en deçà de la limite des 20% définie à l'article L. 225-136 du Code de commerce.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth sous le code ISIN FR0013204070 - ALPAR.

Midcap Partners intervient en tant que Chef de File & Teneur de livre de l'opération.

Des informations détaillées concernant Groupe PAROT, notamment relatives à son activité, ses résultats et les facteurs de risque correspondant, figurent dans le rapport financier annuel relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 et dans le rapport financier semestriel au 30 juin 2017, lesquels peuvent être consultés, ainsi que les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse du Groupe, sur son site internet (www.groupe-parot.com).

Spécialiste de la mobilité automobile depuis 40 ans, le Groupe PAROT est un acteur majeur de la distribution de véhicules particuliers et commerciaux, neufs et d'occasion, à travers 15 marques dont FORD, BMW, Mini, Mazda, Mitsubishi, FIAT, Alfa Romeo et Land Rover. Il propose également un large éventail de services associés : services après-vente (entretien, réparation...) et solutions financières (financement, assurance, garantie...). Depuis 2014, le groupe familial détenu par Alexandre et Virginie Parot est engagé dans une stratégie de déploiement national. En 2016, il est devenu le 1^er groupe de distribution coté sur les marchés d'Euronext (ALPAR). Le 20 juin 2017, le Groupe PAROT a lancé sa plateforme digitale de vente de véhicules d'occasion, zanzicar.fr, distinguée par le Prix Spécial du Jury aux Master Auto Infos.

Au 30 juin 2017, le Groupe abritait 32 sites répartis sur l'ensemble de la France animés par plus de 700 collaborateurs.

Plus d'informations sur : www.groupe-parot.com

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