Infra Park annonce le succès d'une nouvelle émission obligataire de 100 millions d'euros. Cette émission obligataire, d'une maturité de 12 ans (juillet 2029), porte un coupon fixe de 2,00%. Le pricing de cette opération fait ressortir un spread de 110 bps au-dessus du taux mid-swap.
Cette opération permet à Infra Park de confirmer son statut d'émetteur régulier sur les marchés obligataires, d'allonger la maturité moyenne de sa dette et de poursuivre son développement.
Infra Park est notée BBB/Positif par Standard & Poor's tout comme la nouvelle opération.
La banque NatWest Markets a agi comme chef de file du placement privé.
Rothschild & Cie a agi comme conseil financier de la société sur cette opération.
A propos de Infra Park
La société Infra Park (antérieurement dénommée Infra Foch), qui détient près de 100% du capital d'Indigo (antérieurement dénommée VINCI Park), est un acteur mondial et global du stationnement et de la mobilité urbaine, qui gère plus de 2,1 millions de places de stationnement et leurs services associés dans 16 pays. En 2016, le chiffre d'affaires consolidé et l'EBITDA consolidé d'Infra Park s'élevaient respectivement à 860 millions d'euros et 305 millions d'euros (données Global Proportionate, avant retraitement selon la norme IFRS 11).
Infra Park est indirectement détenue à hauteur de 49,2% par des fonds d'investissement gérés par Ardian, à hauteur de 49,2% par Crédit Agricole Assurances et pour le solde par les employés et le management du Groupe.
I
nfra Park
Société par Actions Simplifiée au capital de 160 044 282 euros
Siège Social : 4, place de la Pyramide – Immeuble Ile de France – Bâtiment A
92800 PUTEAUX LA DÉFENSE
800 348 146 RCS Nanterre
www.infraparkgroup.com
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