GECI INTERNATIONAL : Mise en place d'un financement Mise en place d'un financement d'un montant nominal total de 4 millions d'euros par émission d'obligations rembousables en numéraire et/ou en actions Paris, France, le 11 février 2019 – La société GECI International (la « Société ») annonce aujourd'hui la mise en place d'un financement d'un montant nominal total de 4 millions d'euros par émission d'obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles de la Société (les « Obligations ») intégralement réservée à YA II PN, LTD (l'« Investisseur »), un fonds d'investissement géré par la société de gestion Yorkville Advisors Global, LP. Serge Bitboul, Président Directeur Général, déclare : « Yorkville nous renouvelle sa confiance dans des conditions avantageuses par rapport au financement précédent et avec des engagements forts en termes de conversions d'Obligations et de cessions d'actions. Ce financement va notamment nous permettre de conforter notre développement. » Fondement juridique de l'émission Le Président Directeur Général de la Société, agissant sur délégation du conseil d'administration réuni le 5 décembre 2018, lui-même agissant sur délégation de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire réunie le 21 septembre 2018 (l'« AGM ») aux termes de sa quatorzième résolution, a décidé ce jour l'émission d'un nombre total de 400 Obligations d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune au profit de l'Investisseur sur le fondement des articles L. 225-129-2, L. 225-129-4, L. 225-135, L-225-138 et L. 228-91 et suivants du code de commerce. Objectifs de l'opération Ce financement vise à renforcer la position de trésorerie de la Société pour accompagner sa croissance. Il contribuera notamment à financer son besoin en fonds de roulement. Modalités de l'opération et calendrier Les Obligations ont été émises en une tranche unique et seront intégralement souscrites par l'Investisseur au plus tard le 12 février 2019. Les principales caractéristiques des Obligations figurent en annexe du présent communiqué. Les Obligations ne feront pas l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris et ne seront par conséquent pas cotées. L'opération ne donne pas lieu au dépôt d'un prospectus auprès de l'AMF conformément à la position-recommandation AMF n°2012-18. Un actionnaire détenant 1% du capital de la Société et ne participant pas à l'opération verrait sa participation passer à 0,84% soit 16% de dilution (sur une base de conversion de la totalité des 400 Obligations sur la base du cours de bourse actuel, soit 0,131 euro). La Société tiendra à jour sur son site un tableau récapitulatif des Obligations et du nombre d'actions en circulation. Principaux avantages des conditions du financement Ce financement succède au programme de financement d'un montant nominal de 9,0 M€ qui avait été conclu avec Yorkville en juillet 2017 et qui a fait l'objet d'un prospectus visé par l'AMF sous le n°17-311 en date du 30 juin 2017. Ce dernier a été intégralement utilisé par la Société en quatre tranches entre juillet 2017 et août 2018 et a généré au total une dilution de 44,17% pour l'actionnaire. Les principaux avantages de ce nouveau financement par rapport au précédent sont les suivants :
A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL “Smart Solutions for a Smart World” Le Groupe GECI International est spécialisé dans le Conseil en Technologies et la Transformation Numérique. Avec près de 40 ans d'expérience, un réseau d'entreprises partenaires et la capacité de mobiliser des expertises à l'échelle mondiale, GECI International se positionne sur toute la chaine de valeur des projets (conseil, intégration, infogérance et formation) et s'engage dans la conception de solutions et de services intelligents au bénéfice de ses clients, grands-comptes, PME et start-up. Le Groupe GECI International est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C - et fait partie des indices CAC Small et CAC Technology. GECI International est éligible au « SRD long-seulement ». Son siège est basé à Paris et ses 520 experts interviennent dans plus de 10 pays à travers le monde. CONTACTS GECI International - Relations Investisseurs : Tél. : 33 (0)1 46 12 00 00 / relation.investisseurs@geci.net Agence CALYPTUS - Cyril Combe : Tél. : 33 (0)1 53 65 68 68 / geci@calyptus.net Principales caractéristiques des Obligations :
Impact théorique de l'émission des Obligations (sur la base d'un Prix de Marché égal au cours de clôture de l'action de la Société le 11 février 2019, soit 0,131€) : Aux fins d'illustration, l'incidence de l'émission des Obligations serait la suivante :
(1) en supposant l'exercice de tous les instruments dilutifs existants à ce jour qui pourraient donner lieu à la création d'un maximum indicatif de 43 692 198 actions nouvelles. (2) nombre d'actions résultant de la conversion d'un montant nominal d'obligations de 4.000.000 € à un Prix de Conversion égal à 93% du Prix de Marché retenu par hypothèse
(1) en supposant l'exercice de tous les instruments dilutifs existants à ce jour qui pourraient donner lieu à la création d'un maximum indicatif de 43 692 198 actions nouvelles. (2) nombre d'actions résultant de la conversion d'un montant nominal d'obligations de 4.000.000 € à un Prix de Conversion égal à 93% du Prix de Marché retenu par hypothèse Communiqué intégral et original au format PDF : Télécharger le PDF Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com Lundi 11 février 2019, 21h35 - LIRE LA SUITE 
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