GAUSSIN : GAUSSIN : Emission d'obligations convertibles de 6 millions d'euros réservée à Atlas Special Opportunities Condition en cas de conversion : un maximum de 20% des OC converties par mois (lock – up) GAUSSIN SA (ALGAU - FR0010342329) annonce avoir signé le 21 juin 2017 un contrat pour une émission réservée d'un montant total de 6.000.000 €, perçu par la Société le 29 juin 2017 pour 6.000 obligations convertibles en actions. L'opération ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF »). Modalités de l'opération L'Assemblée Générale des actionnaires du 15 juin 2017 a délégué au conseil d'administration sa compétence pour décider de l'émission d'actions et de valeurs mobilières. Le conseil d'administration du 21 juin 2017 a décidé, en vertu des délégations données par l'Assemblée Générale extraordinaire (42ème et 43ème résolutions), l'émission d'obligations convertibles (OC) en faveur de Atlas Special Opportunities (ASO). L'émission des 6.000 obligations convertibles (OC) de 1.000 € de valeur nominale, a été entièrement souscrite le 21 juin 2017. Ces obligations convertibles ne seront pas admises aux négociations sur Euronext Growth Paris, marché sur lequel est inscrit GAUSSIN, en revanche, les actions issues de la conversion des O.C. le seront. La société publiera sur son site internet les informations relatives à chaque conversion et à la dilution du capital qui en résulte. Conditions de conversion, un maximum de 20 % par mois en cas d exercice. La conversion des OC peut s'effectuer à tout moment à l'initiative d'Atlas Special Opportunities et devient effective deux jours de bourse après la réception de la notification de conversion. Le nombre d'OC converties par mois ne peut toutefois être supérieur à un maximum de 20 % des OC souscrites initialement, c'est une clause de lock up, soit un maximum de 1.200 OC convertibles par mois. Maturité de 36 mois Les OC ont une maturité de 36 mois à compter de leur émission, avec une conversion automatique à l'issue de cette période, sauf cas de remboursement anticipé (« Event of Default ») tels que prévu à l'article 11 du Contrat de Souscription. Le porteur d'OC pourra, dans les cas de défauts prévus à l'article 11 du Contrat de Souscription, (i) provoquer l'exigibilité immédiate des OC à leur valeur nominale (ii) sauf disposition contraire du contrat, convertir la totalité de ses OC convertibles selon le prix fixé par la méthode Black-Scholes comprenant une période de 254 jours comme paramètre, si l'un des événements suivants dont les caractéristiques sont décrites dans le Contrat de Souscription (chacun, un « cas de défaut») se réalise (i) Non-paiement, (ii) Violation d'autres obligations dues au titre du contrat (iii) Insolvabilité et procédures collectives, (iv) Cessation ou suspension d'activité, (v) Absence d'autorisation d'émettre les OC. Prix de conversion Le prix de conversion des OC est égal à 92 % du prix moyen pondéré des actions de la société (VWAP tel que publié par Bloomberg) le moins élevé constaté sur la période de 20 jours de bourse ayant précédé la réception, par la société, d'un bulletin de conversion des OC signé par l'investisseur. La conversion peut s'effectuer à tout moment et devient effective deux jours de bourse après la réception de la notification de conversion. Taux d'intérêt de 1 % par an Les OC produiront un intérêt annuel de un pourcent (1 %), capitalisés et payable à la date d'échéance. Objectifs de l'opération, augmentation de 18 M€ des fonds propres et quasi fonds propres Cette émission obligataire a pour objet de conforter les fonds propres et quasi fonds propres, et de financer le développement de GAUSSIN dans un contexte où la société vise un retour à l'équilibre de son compte de résultat en 2017 (cf. communiqué du 12 avril 2017). Depuis le 1er janvier 2017, la société a renforcé ses fonds propres de plus de 12 M€, dont 3,1 M€ en numéraire par augmentation de capital, 2,9 M€ par conversion d'OC, 625 K€ par conversion de BSAR et BSA, et 5,4 M€ par échanges d'actifs. En additionnant l'émission de 6 M€ d'OC, le montant des fonds propres et quasi fonds propres levé s'élève par conséquent à 18 M€ depuis le 1er janvier 2017. Les levées de fonds (3,1 M€ en fonds propres et 8 M€ en obligations convertibles) servent notamment au rachat d'une dette pour un montant de 2,3 M€ (cf. communiqué du 13 juin 2017), aux investissements engagés dans le cadre du programme de recherche et développement pluriannuel VASCO (cf. communiqué du 25 avril 2016), et ils contribuent aussi au financement du carnet de commande de la société, et notamment à la mise au point des véhicules qui doivent être livrés au second semestre 2017 au port de Singapour ou encore à Dubaï Port World. A propos de GAUSSIN GAUSSIN MANUGISTIQUE® est spécialisée dans l'audit des process de manutention et la réalisation de systèmes sur roues pour la mise en place et le transport de charges lourdes, volumineuses ou délicates. Avec plus de 50 000 véhicules de manutention à travers le monde, GAUSSIN Manugistique bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : l'Energie, le Transport, l'Environnement et les Matières Premières. GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté sur Euronext Growth Paris depuis le 16 juin 2010. Les actions GAUSSIN sont cotées, depuis le 20 juillet 2012, sur le groupe de cotation E2 (Offre au public), depuis l'obtention du Visa AMF n°12-360 en date du 17/07/12 sur le Prospectus, disponible sans frais sur www.gaussin.com. Contacts GAUSSIN Christophe GAUSSIN, invest@gaussin.com 33(0)3.84.46.13.45 Ulysse Communication Nicolas Daniels, ndaniels@ulysse-communication.com 33(0)6.63.66.59.22 Retrouvez toute l'information GAUSSIN sur www.gaussin.com Communiqué intégral et original au format PDF : Télécharger le PDF Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com Receive by email the next press releases of the company by registering on www.actusnews.com, it's free Lundi 10 juillet 2017, 08h06 - LIRE LA SUITE 
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