EuroLand Corporate a conseillé XILAM dans la réalisation avec un vif succès, d'une augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription et en placement privé, de 22,3 millions d'euros au prix de 50 € par action.
Initialement prévue de l'ordre de 16 M€, l'augmentation de capital a fait l'objet d'une forte demande, et la Société a décidé de porter à 10% du capital cette opération, conformément aux résolutions 19 et 20 de l'Assemblée Générale du 7 juin 2018.
Les fonds levés sont destinés à accompagner la montée en puissance de XILAM, et à étudier des opportunités de croissance externe. Cela permettra à XILAM de mettre en œuvre un nouveau cycle de croissance après 2020.
Raymond James est intervenu en tant que chef de file et teneur de livre de l'opération
Euroland Corporate accompagne la pépite XILAM depuis début 2016 dans le cadre d'un contrat de revalorisation boursière.
A propos d'Euroland Corporate :
Créée en 1999, EuroLand Corporate est le conseil financier des PME et ETI cotées et non cotées pour des opérations de levée de fonds (capital et dette), introduction en bourse, acquisition, cession, et recomposition du capital.
En 2018, EuroLand Corporate accompagne les dirigeants plus de 40 small et mids caps. Depuis sa création EuroLand Corporate a conseillé plus de 30 IPO, 70 opérations de levées de capitaux propres et 24 opérations de levées de dettes.
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