ECOMIAM : écomiam confirme le succès de son introduction en Bourse avec l'exercice quasi-intégral de l'Option de Surallocation

• Montant définitif du placement porté à 14,5 M€ suite à l'exercice quasi intégral de l'Option de Surallocation, dont 12,6 M€ par augmentation de capital et 1,9 M€ par cession d'actions existantes
• Mise en œuvre d'un contrat de liquidité avec Portzamparc

écomiam, n°3 français de la distribution spécialisée de produits surgelés, annonce que, face à la forte demande exprimée dans le cadre de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth® à Paris (code ISIN : FR0013534617 - mnémonique : ALECO), Portzamparc a exercé l'Option de Surallocation dans sa quasi intégralité, donnant lieu à la cession par la société ASG, actionnaire principal d'écomiam, de 163 901 actions existantes au prix de l'offre (11,55 € par action), soit un montant total de 1,9 M€.

En conséquence, le nombre total d'actions écomiam offertes dans le cadre de son introduction en Bourse, après exercice quasi-intégral de l'Option de Surallocation, s'élève ainsi à 1 259 139 titres, soit 1 095 238 actions nouvelles et 163 901 actions existantes, portant ainsi la taille de l'offre à environ 14,5 M€. Le flottant représente désormais environ 37,2% du capital social d'écomiam.

A l'issue de l'introduction en Bourse et de l'exercice quasi-intégral de l'Option de Surallocation, la répartition du capital social et des droits de vote d'écomiam est la suivante :
 

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement délégué UE 2016/1052 du 8 mars 2016, Portzamparc, en sa qualité d'agent stabilisateur, déclare avoir réalisé les opérations de stabilisation comme suit :

• La stabilisation a débuté le 6 octobre 2020 et s'est achevée le 20 octobre 2020, par anticipation
• Les seules opérations de stabilisation ont été effectuées le 20 octobre 2020
• Le prix auquel ces opérations de stabilisation ont été réalisées est le suivant :

écomiam annonce également avoir confié à Portzamparc la mise en œuvre d'un contrat de liquidité conforme à la pratique de marché admise. La mise en œuvre du contrat de liquidité sera effective à compter de demain, à savoir le 21 octobre 2020, étant précisé qu'une somme de 200 000 € en espèces a été affectée au compte de liquidité.

Mise à disposition du Prospectus

Des exemplaires du Prospectus approuvé par l'Autorité des marchés financiers sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de la Société, 161 route de Brest, Zone de Gourvily – 29337 Quimper, ainsi que sur les sites Internet www.ecomiam-bourse.com et www.amf-france.org. L'approbation du Prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes.

Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au chapitre 3 « Facteurs de risques » du Document d'enregistrement, notamment aux risques liés à l'activité et aux risques liés à l'environnement concurrentiel, ainsi qu'au chapitre 3 « Facteurs de risques de marché pouvant influer sensiblement sur les valeurs mobilières offertes » de la Note d'Opération.

Retrouvez toute les informations sur écomiam sur www.ecomiam-bourse.com

Intermédiaires et conseils financiers

À propos d'écomiam

Entreprise familiale créée en 2009, écomiam est le premier réseau éthique et accessible de distribution de produits frais surgelés essentiellement non transformés et 100% français. Le réseau écomiam, aujourd'hui constitué de 28 points de vente, dispose d'une offre « Click & Collect » et d'un site de vente en ligne assurant des livraisons à domicile en 48h sur l'ensemble du territoire en France métropolitaine. En 2019, écomiam a réalisé un chiffre d'affaires de 14,7 M€, en progression de 34% ( 23% en organique).

écomiam est qualifiée Bpifrance Entreprise innovante

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Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives, et non des données historiques. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions, prévisions et hypothèses actuelles, en ce compris, de manière non-limitative, des hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future du Groupe ainsi qu'à l'environnement dans lequel le Groupe évolue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, lesquels pourraient amener les résultats réels, performances ou réalisations, ou les résultats du secteur ou d'autres événements, à différer significativement de ceux décrits ou suggérés par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux et celles figurant et détaillés dans le Chapitre 3
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