Communiqué de Presse Igny, le 16 juin 2017
Archos annonce avoir procédé au tirage d'une sixième et dernière tranche d'OCABSA pour 1,64 M€
Archos annonce avoir procédé ce jour au tirage d'une sixième et dernière tranche d'OCABSA dans le cadre du contrat[1] mis en place le 12 juin 2015 avec YA Global Master SPV Ltd. Le tirage porte sur l'émission de 164 obligations convertibles en actions (« OCA ») d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune représentant un emprunt obligataire de 1.640.000 euros (constituant la sixième tranche de l'emprunt obligataire global), assorties de 1.381.634 bons de souscription d'actions ayant un prix d'exercice de 1,187 euros (« BSA »), (les OCA et les BSA ensemble, les « OCABSA »).
L'incidence théorique future de la conversion de la totalité des OCA et de l'exercice de la totalité des BSA issus de cette sixième tranche d'OCABSA sur la quote-part des capitaux propres par action et
la situation de l'actionnaire est présentée dans les tableaux ci-dessous :
- Incidence de l'émission sur la quote-part par action
| Incidence de l'émission sur la quote-part des capitaux propres par action | Quote-part des capitaux propres par action (en euros)* | |
| Avant émission des actions nouvelles provenant (i) de la conversion des OCA et (ii) de l'exercice des BSA | 1,00 | |
| Après émission d'un maximum de 1.765.719 actions nouvelles résultant de la conversion des 164 OCA et de l'exercice des 1.381.634 BSA de la 6ème tranche | 0,99 | |
| *Ces calculs sont effectués sur la base du cours de clôture du 15 juin 2017 (soit 1,06€) et des capitaux propres consolidés part du groupe de la société au 31/12/2016 (soit 39.964 K€). |
- Incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire
| Incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire | Participation de l'actionnaire (en %)* | |
| Avant émission des actions nouvelles provenant (i) de la conversion des OCA et (ii) de l'exercice des BSA | 1 | |
| Après émission d'un maximum de 1.765.719 actions nouvelles résultant de la conversion des 164 OCA et de l'exercice des 1.381.634 BSA de la 6ème tranche | 0,93 | |
| * Ces calculs sont effectués sur la base du cours de clôture du 15 juin 2017 (soit 1,06€) et d'un nombre d'actions existant au 15 juin 2017 de 40.162.544. |
La société rappelle que le suivi permanent des opérations liées aux OCA et BSA (notamment en termes de création d'actions nouvelles) est disponible sur son site www.archos.com section Investisseurs et précise qu'à ce jour la situation concernant les OCA émises lors des premières tranches s'établit comme suit :
| Tranche (date d'émission) | Nombre d'OCA émises | Nombre d'OCA restant à convertir |
| T1 (12/06/2015) | 100 | 0 |
| T2 (12/10/2015) | 236 | 0 |
| T3 (22/01/2016) | 250 | 0 |
| T4 (08/03/2016) | 250 | 0 |
| T5 (26/08/2016) | 500 | 0 |
Objectifs de l'opération
Ce dernier tirage met un terme au contrat conclu en juin 2015 et a pour objet principal de pouvoir contribuer à obtenir le quorum à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le jeudi 22 juin 2017 sur deuxième convocation.
A propos d'ARCHOS
ARCHOS, pionnière dans l'électronique grand public, a sans cesse révolutionné ce marché. La marque française a ainsi été la première à proposer un lecteur MP3 à disque dur en 2000, un baladeur multimédia en 2003, des tablettes Android en 2009 et un écosystème pour la maison intelligente dès 2014. Aujourd'hui, ARCHOS propose des tablettes, des smartphones ainsi que des objets connectés au niveau mondial. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, elle est devenue un acteur paneuropéen incontournable qui compte poursuivre son expansion à l'international. ARCHOS est cotée au compartiment C d'Eurolist, Euronext Paris, ISIN Code : FR0000182479.www.archos.com
[1] Cf Communiqué du 12 juin 2015
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