ABEO : ABEO annonce la réalisation de la vente par ABB d'environ 1,59 millions de droits préférentiels de souscription (" DPS "), par ses deux actionnaires dirigeants majoritaires

Olivier Estèves et la société Jalenia qu'il contrôle d'une part, et Jacques Janssen et la société Serdon qu'il contrôle d'autre part, actionnaires dirigeants majoritaires d'ABEO, annoncent avoir cédés ce jour environ 1,59 millions de DPS (code ISIN FR0013311693), par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels, au prix de 0,37€ par DPS.

Le nombre total de DPS cédés lors de cet ABB représente environ 81 % des DPS qu'il leur restait à céder (soit environ 1,96 millions de DPS), compte tenu :

• des souscriptions de manière irrévocable pour lesquelles ils s'étaient engagés, et
• des cessions de DPS pour lesquelles ils s'étaient engagés auprès de tiers (Fonds Nobel géré par Weinberg Capital Partners et auprès de managers du Groupe).

Ces opérations sont décrites dans la note d'opération (rubrique « intention de souscription des actionnaires ») publiée dans le cadre de l'augmentation de capital de la société ABEO, et pour laquelle l'Autorité des marchés financiers (AMF) a apposé le visa n°18-025 sur le Prospectus relatif à cette opération, composé du Document de référence enregistré le 24 janvier 2018 sous le numéro R.18-003 et de la Note d'opération (incluant le résumé du Prospectus).

Le placement de ces environ 1,59 millions de DPS interviendra via le Trade Confirmation System (TCS) d'Euronext.

La vente des DPS ainsi que l'augmentation de capital permettent d'accroître le flottant d'ABEO.

Pour rappel, à la date de la note d'opération, Olivier Estèves et la société Jalenia qu'il contrôle d'une part, et Jacques Janssen et la société Serdon qu'il contrôle d'autre part, détiennent le contrôle du groupe ABEO. Olivier Estèves, Jacques Janssen, ainsi que les sociétés Jalenia et Serdon BV qu'ils contrôlent respectivement, ont par ailleurs déclaré agir de concert au sens des dispositions de l'article L.233-10 du Code de commerce. Ils sont unis par un pacte d'actionnaires conclu le 20 mai 2016, incluent une convention de concert et un droit de préemption réciproque. Ils ont souscrit dans le cadre de cette opération un engagement de conservation d'une durée de 90 jours à compter de la date de règlement-livraison de l'augmentation de capital portant uniquement sur les actions ABEO qu'ils détiennent, directement ou indirectement, avant la réalisation de l'opération, sous réserve de certaines exceptions usuelles.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de DPS et le placement décrit des DPS ne constitue pas une offre au public.

Pour rappel, calendrier indicatif de l'opération

Mise à disposition du Prospectus

Des exemplaires du Prospectus visé le 24 janvier 2018 sous le n°18-025 par l'Autorité des marchés financiers (AMF), composé du Document de référence enregistré le 24 janvier 2018 sous le numéro R.18-003, et de la Note d'opération (incluant le résumé du Prospectus), sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social d'ABEO ainsi qu'en version électronique sur les sites internet de la société (www.abeo-bourse.com) et de l'AMF (www.amf-france.org).

Facteurs de risque

En complément des facteurs de risque décrits au chapitre 3 du Document de référence, l'investisseur est invité à prendre en considération les facteurs de risques complémentaires figurant au chapitre 2 de la Note d'opération.

Retrouvez toutes les informations sur www.abeo-bourse.com

Contacts

Pour toute question liée à ce communiqué de presse, ou à ABEO, veuillez contacter ACTUS finance & communication

Relations investisseurs – Corinne Puissant investor@beo.fr Tel : 01 53 67 36 77

Relations presse – Serena Boni presse@beo.fr Tel : 04 72 18 04 92

Avertissement

Le présent communiqué de presse, et les informations qu'il contient, ne constitue ni une offre de vente, d'achat ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre de vente, d'achat ou de souscription, des actions d'ABEO (les « Actions ») dans un quelconque pays. Aucune offre d'Actions n'est faite, ni ne sera faite en France, préalablement à l'obtention d'un visa de l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF ») sur un prospectus composé du document de base, objet de ce communiqué, et d'une note d'opération qui sera soumise ultérieurement à l'AMF.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et règlementaires en vigueur. Par conséquent, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué est diffusé, distribué ou publié doivent s'informer de ces éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

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Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, telle que modifiée et telle que transposée dans chacun des Etats membres de l'Espace Economique Européen (la « Directive Prospectus »).

S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen autres que la France (les « États membres ») ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des Etats membres. En conséquence, les Actions peuvent être offertes dans les Etats membres uniquement : (a) à des personnes morales qui sont des investisseurs qualifiés tels que définis dans la Directive Prospectus ; ou (b) dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par ABEO d'un prospectus au titre de l'article 3(2) de la Directive Prospectus.

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